Ihr Vermögen spiegelt oft die Arbeit von Generationen wider. In Ihrer Verantwortung liegt es, Ihr Vermögen nicht nur sorgfältig zu schützen, sondern auch die Weichen zu stellen, um es zum richtigen Zeitpunkt mit Weitsicht zu übergeben.
Hier gilt es Lösungen zu finden, die Ihre Altersvorsorge gewährleisten, Ihre Familie absichern und gleichzeitig das Familienvermögen zu bewahren. Unser Anspruch dabei ist es, Sie umfassend bei der Planung der Vermögensnachfolge zu unterstützen.
Unser zertifizierter Finanzplaner macht sich ein umfassendes Bild der Ist-Situation und zeigt Ihnen die wirtschaftlichen Folgen einer Vermögensnachfolge verständlich und transparent auf. Im Anschluss werden die notwendigen Schritte gemeinsam mit Ihnen abgestimmt um die Sicherung Ihres Vermögens für nachfolgende Generationen zu gewährleisten.
Für eine rechtliche Beratung und die entsprechende Umsetzung besteht außerdem die Möglichkeit rechtsberatende externe Partner wie Rechtsanwälte, Notaren und Steuerberatern hinzuzuziehen um wichtige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte zu Ihrem Vorteil umzusetzen.
Auf Wunsch übernehmen wir auch gerne die Umsetzung Ihrer Vermögensnachfolgeplanung und sorgen dafür, dass alles ganz in Ihrem Sinne abgewickelt wird.